Филипп Дженнингс после ночи со своим информатором уже собирался домой, но наткнулся на агрессивно-настроенного ревнивца и, по совместительству, агента контрразведки ФБР Криса Эмадора. Их общение приводит драке, в ходе которой Эмадор получает тяжёлое, ножевое ранение. Агенты КГБ пытаются спасти его жизнь своими силами, заодно выведывают у него сведения по работе контрразведки.
Филипп Дженнингс уходя от любовницы-информатора, сталкивается с её поклонником, а по совместительству агентом ФБР – Крисом Эмадором. В результате драки второй получает серьёзное ранение и Филипп решает допросить о планах ФБР. Эмадор больой друг Стэна Бимэна, поэтому он сделает всё, что бы спасти его и найти виновных.
